Erstellen Sie ein neues Projekt & Projekte verwalten

So erstellen Sie ein neues Projekt

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Projekte erstellen
2. Wählen Sie eine Organisation aus dem Dropdown-Menü Organisation
   • Sie können nur Organisationen auswählen, in denen Sie Administrator oder Mitglied sind
3. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
   • Organisation
   • Name
   • Währung
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen

Erlaubnis erforderlich: Sie müssen Administrator oder Mitglied einer Organisation sein, um Projekte erstellen zu können. Gäste können keine Projekte erstellen.

So wechseln Sie zwischen Karten- und Tischansicht

Sie können Ihre Projekte je nach Vorliebe als Karten oder in einem Tischformat anzeigen.

1. Suchen Sie die Umschalten-Schaltflächen für die Sicht oben rechts auf der Projekte-Seite
2. Klicken Sie auf das Symbol Kartenansicht, um Projekte als Karten anzuzeigen
3. Klicken Sie auf das Symbol Tischansicht, um Projekte in einem Tisch anzuzeigen

Tipp: Ihre Sicht-Einstellung wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach dem Verlassen der Projekte-Seite aktiv.

So filtern Sie Projekte

Verwenden Sie Filter, um schnell bestimmte Projekte in Ihren Organisationen zu finden.

Nach Organisation filtern

1. Klicken Sie auf Filter, um Filteroptionen anzuzeigen
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Organisationen
3. Wählen Sie eine oder mehrere Organisationen

Nach Suchbegriff filtern

1. Klicken Sie auf Filter, um Filteroptionen anzuzeigen
2. Geben Sie Text in das Feld Suchen ein

Die Suche gleicht Projekte nach Name, Code oder Beschreibung ab.

Filter löschen

1. Klicken Sie auf Schließen im Filterbereich

So markieren Sie ein Projekt als Favorit

Markieren Sie häufig verwendete Projekte als Favoriten, damit sie oben in Ihrer Projektliste leicht zugänglich bleiben.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Projektkarte oder -zeile
2. Klicken Sie auf das angezeigte Sternsymbol
   • In der Kartenansicht: oben rechts auf der Karte
   • In der Tischansicht: rechts neben der Zeile

Das Projekt wird mit einem ausgefüllten Sternsymbol an den Anfang Ihrer Projektliste verschoben.

Aus Favoriten entfernen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das als Favorit markierte Projekt
2. Klicken Sie auf das ausgefüllte Sternsymbol, um es aus den Favoriten zu entfernen

So akzeptieren oder lehnen Sie Einladungen ab

Wenn Sie zu einer Organisation oder einem Projekt eingeladen werden, erhalten Sie eine Einladung, die Sie akzeptieren oder ablehnen können.

Ihre Einladungen anzeigen

1. Anmelden bei Tactplan
2. Suchen Sie den Abschnitt Einladungen oben in Ihrem Dashboard

Jede Einladungskarte zeigt:

• Die Rolle, für die Sie eingeladen werden (Administrator, Mitglied, Manager, Planer oder Zuschauer)
• Den Namen der Organisation oder des Projekts

Eine Einladung annehmen

1. Suchen Sie die Einladungskarte
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Häkchen (✓)

Sie erhalten sofort Zugriff auf die Organisation oder das Projekt mit der zugewiesenen Rolle.

Eine Einladung ablehnen

1. Suchen Sie die Einladungskarte
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (×)

Die Einladung wird aus Ihrer Liste entfernt und die Person, die Sie eingeladen hat, wird benachrichtigt.

Einladungstypen verstehen

Abonnementverwaltung

Wenn das Abonnement einer Organisation abläuft, wird der Zugriff auf ihre Projekte eingeschränkt.

Abgelaufene Organisationen erkennen

Projekte aus abgelaufenen Organisationen werden angezeigt mit:

• Grauem, kursivem Text
• Deaktiviertem Zustand (kann nicht geöffnet werden)

Was passiert, wenn Sie versuchen, auf ein abgelaufenes Projekt zuzugreifen

1. Klicken Sie auf ein Projekt einer abgelaufenen Organisation
2. Ein Dialog erscheint mit der Meldung: "Ihr Abonnement ist beendet. Bitte wenden Sie sich an info@tactplan.com."

Neue Projekte erstellen

Beim Erstellen eines neuen Projekts werden abgelaufene Organisationen nicht im Dropdown-Menü Organisation angezeigt.