So erstellen Sie ein neues Projekt
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Projekte erstellen
- Wählen Sie eine Organisation aus dem Dropdown-Menü Organisation
- Sie können nur Organisationen auswählen, in denen Sie Administrator oder Mitglied sind
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
- Organisation
- Name
- Währung
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen
Erlaubnis erforderlich: Sie müssen Administrator oder Mitglied einer Organisation sein, um Projekte erstellen zu können. Gäste können keine Projekte erstellen.
So wechseln Sie zwischen Karten- und Tischansicht
Sie können Ihre Projekte je nach Vorliebe als Karten oder in einem Tischformat anzeigen.
- Suchen Sie die Umschalten-Schaltflächen für die Sicht oben rechts auf der Projekte-Seite
- Klicken Sie auf das Symbol Kartenansicht, um Projekte als Karten anzuzeigen
- Klicken Sie auf das Symbol Tischansicht, um Projekte in einem Tisch anzuzeigen
Tipp: Ihre Sicht-Einstellung wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach dem Verlassen der Projekte-Seite aktiv.
So filtern Sie Projekte
Verwenden Sie Filter, um schnell bestimmte Projekte in Ihren Organisationen zu finden.
Nach Organisation filtern
- Klicken Sie auf Filter, um Filteroptionen anzuzeigen
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Organisationen
- Wählen Sie eine oder mehrere Organisationen
Nach Suchbegriff filtern
- Klicken Sie auf Filter, um Filteroptionen anzuzeigen
- Geben Sie Text in das Feld Suchen ein
Die Suche gleicht Projekte nach Name, Code oder Beschreibung ab.
Filter löschen
- Klicken Sie auf Schließen im Filterbereich
Notiz: Ihre aktiven Filter bleiben beim Navigieren zwischen Seiten erhalten, sodass Sie einfach mit gefilterten Ergebnissen arbeiten können.
So markieren Sie ein Projekt als Favorit
Markieren Sie häufig verwendete Projekte als Favoriten, damit sie oben in Ihrer Projektliste leicht zugänglich bleiben.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Projektkarte oder -zeile
- Klicken Sie auf das angezeigte Sternsymbol
- In der Kartenansicht: oben rechts auf der Karte
- In der Tischansicht: rechts neben der Zeile
Das Projekt wird mit einem ausgefüllten Sternsymbol an den Anfang Ihrer Projektliste verschoben.
Aus Favoriten entfernen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das als Favorit markierte Projekt
- Klicken Sie auf das ausgefüllte Sternsymbol, um es aus den Favoriten zu entfernen
Geräteübergreifend synchronisiert: Ihre Favoritenprojekte werden mit Ihrem Konto synchronisiert und erscheinen auf allen Geräten, auf denen Sie sich anmelden.
So akzeptieren oder lehnen Sie Einladungen ab
Wenn Sie zu einer Organisation oder einem Projekt eingeladen werden, erhalten Sie eine Einladung, die Sie akzeptieren oder ablehnen können.
Ihre Einladungen anzeigen
- Anmelden bei Tactplan
- Suchen Sie den Abschnitt Einladungen oben in Ihrem Dashboard
Jede Einladungskarte zeigt:
- Die Rolle, für die Sie eingeladen werden (Administrator, Mitglied, Manager, Planer oder Zuschauer)
- Den Namen der Organisation oder des Projekts
Eine Einladung annehmen
- Suchen Sie die Einladungskarte
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Häkchen (✓)
Sie erhalten sofort Zugriff auf die Organisation oder das Projekt mit der zugewiesenen Rolle.
Eine Einladung ablehnen
- Suchen Sie die Einladungskarte
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (×)
Die Einladung wird aus Ihrer Liste entfernt und die Person, die Sie eingeladen hat, wird benachrichtigt.
Organisations- und Projekteinladungen: Wenn Sie zu einem Projekt eingeladen werden, erhalten Sie möglicherweise auch eine Einladung, der zugehörigen Organisation als Gast beizutreten, sofern Sie noch kein Mitglied sind.
Einladungstypen verstehen
| Einladungstyp | Zugriffsebene |
|---|---|
| Organisation - Administrator | Vollständiger administrativer Zugriff auf die Organisation, einschließlich Benutzerverwaltung und Einstellungen |
| Organisation - Mitglied | Kann Projekte innerhalb der Organisation erstellen und verwalten |
| Organisation - Gast | Eingeschränkter Zugriff, typischerweise zugewiesen, wenn zu bestimmten Projekten eingeladen |
| Projekt - Manager | Kann Projekteinstellungen und Zeitpläne verwalten |
| Projekt - Planer | Kann Zeitpläne innerhalb des Projekts erstellen und bearbeiten |
| Projekt - Zuschauer | Kann Projektzeitpläne anzeigen, aber nicht bearbeiten |
Abonnementverwaltung
Wenn das Abonnement einer Organisation abläuft, wird der Zugriff auf ihre Projekte eingeschränkt.
Abgelaufene Organisationen erkennen
Projekte aus abgelaufenen Organisationen werden angezeigt mit:
- Grauem, kursivem Text
- Deaktiviertem Zustand (kann nicht geöffnet werden)
Was passiert, wenn Sie versuchen, auf ein abgelaufenes Projekt zuzugreifen
- Klicken Sie auf ein Projekt einer abgelaufenen Organisation
- Ein Dialog erscheint mit der Meldung: "Ihr Abonnement ist beendet. Bitte wenden Sie sich an info@tactplan.com."
Neue Projekte erstellen
Beim Erstellen eines neuen Projekts werden abgelaufene Organisationen nicht im Dropdown-Menü Organisation angezeigt.
Erneuerung erforderlich? Kontaktieren Sie den Tactplan-Unterstützung unter info@tactplan.com, um das Abonnement Ihrer Organisation zu erneuern und den Zugriff auf alle Projekte wiederherzustellen.
Tactplan Schedule - Plans_Projects (2.4.0)