Cómo Invitar Usuarios a Su Organización
Siga estos pasos para invitar nuevos usuarios a su organización:
- Navegue a la página de la organización a la que desea agregar el usuario y haga clic en la pestaña Usuarios.
- Haga clic en el botón Invitar usuarios.
- Introduzca una dirección de correo electrónico válida en el campo de correo electrónico.
- Seleccionar un rol para el usuario (Administración o Miembro) en el menú desplegable.
- Haga clic en el botón + para agregar otro usuario a la lista de invitaciones, o haga clic en Enviar invitaciones para enviar la invitación de inmediato.
- Repita los pasos 2-4 para invitar usuarios adicionales si es necesario.
- Haga clic en Enviar invitaciones cuando esté listo para enviar todas las invitaciones pendientes.
Nota: Los usuarios invitados aparecerán en la Mesa de Invitados con un estado de "El usuario pendiente acepta" hasta que respondan a la invitación.
Cómo Invitar Múltiples Usuarios en Bloque
Puede invitar a múltiples usuarios a la vez pegando una lista de direcciones de correo electrónico:
- Copiar una lista de direcciones de correo electrónico a su Portapapeles (use Ctrl+C o Cmd+C).
- Haga clic en el botón Invitar usuarios para abrir el diálogo de invitación.
- Haga clic dentro del campo de correo electrónico en el diálogo.
- Pegue las direcciones de correo electrónico desde su Portapapeles (use Ctrl+V o Cmd+V).
- Revise el mensaje de resumen que muestra cuántos usuarios fueron agregados y cuántos fueron omitidos.
- Seleccionar un rol (Administración o Miembro) para los usuarios invitados.
- Haga clic en Enviar invitaciones para enviar todas las invitaciones.
Importante: Si no tiene suficientes licencias disponibles, algunos usuarios pueden ser omitidos. El sistema le mostrará cuántos usuarios no pudieron ser agregados debido a licencias faltantes.
Gestión de Invitaciones Pendientes
Vea y gestione los usuarios que ha invitado en la Mesa de Invitados:
Cómo Cambiar el Rol de un Usuario Invitado
- Navegue a la tabla Invitado en la sección de Usuarios.
- Haga clic derecho en el usuario invitado que desea modificar.
- Seleccionar el nuevo rol (Administración o Miembro) en el menú contextual.
Nota: El usuario invitado verá el rol actualizado cuando vea la invitación.
Cómo Eliminar una Invitación
- Navegue a la tabla Invitado en la sección de Usuarios.
- Haga clic derecho en el usuario invitado.
- Seleccionar Eliminar invitación en el menú contextual.
Nota: La invitación será eliminada de la lista y el usuario ya no verá la invitación en su página de proyectos.
Gestión de Invitaciones de Proyecto para su Aprobación
Cuando los usuarios solicitan unirse a su organización a través de un proyecto, puede revisar y aprobar o rechazar sus solicitudes:
Cómo Aprobar una Solicitud de Invitación de Proyecto
- Navegue a la tabla Invitaciones de proyecto para su aprobación.
- Haga clic derecho en el usuario que desea aprobar.
- Seleccionar Aprobar en el menú contextual.
Nota: El usuario será agregado a su organización con permisos de rol de Miembro.
Cómo Rechazar una Solicitud de Invitación de Proyecto
- Navegue a la tabla Invitaciones de proyecto para su aprobación.
- Haga clic derecho en el usuario que desea rechazar.
- Seleccionar Rechazar en el menú contextual.
Nota: La solicitud será eliminada de la lista de aprobación.
Gestión de Usuarios Activos
Gestione los usuarios que han aceptado invitaciones en la tabla de Usuarios:
Cómo Cambiar el Rol de un Usuario
- Navegue a la tabla Usuarios.
- Haga clic derecho en el usuario cuyo rol desea cambiar.
- Seleccionar el nuevo rol (Administración o Miembro) en el menú contextual.
Nota: Los permisos del usuario se actualizarán de inmediato en función de su nuevo rol.
Cómo Archivar un Usuario
- Navegue a la tabla Usuarios.
- Haga clic derecho en el usuario que desea archivar.
- Seleccionar Archivar usuario en el menú contextual.
Nota: El usuario será movido a la tabla de Usuarios archivados y ya no tendrá acceso a la organización.
Nota: Los usuarios archivados verán un mensaje que indica "Ya no tiene acceso a esta organización, por favor contacte a un administrador de la organización" cuando intenten acceder a ella.
Gestión de Usuarios Archivados
Vea y restaure o elimine permanentemente los usuarios archivados:
Cómo Restaurar un Usuario Archivado
- Navegue a la tabla Usuarios archivados.
- Haga clic derecho en el usuario que desea restaurar.
- Seleccionar Restaurar en el menú contextual.
Nota: El usuario será movido de vuelta a la tabla de Usuarios y recuperará el acceso a la organización.
Cómo Eliminar Permanentemente un Usuario Archivado
- Navegue a la tabla Usuarios archivados.
- Haga clic derecho en el usuario que desea eliminar.
- Seleccionar Eliminar en el menú contextual.
Advertencia: Esta acción elimina permanentemente al usuario de la organización. No podrá acceder a ningún proyecto, incluso con una URL directa.
Mensajes de Error Comunes
- "Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida" - El formato de la dirección de correo electrónico es incorrecto. Verifique si hay errores tipográficos o problemas de formato.
- "El correo electrónico ya se agrega a la lista de invitaciones" - Este usuario ya forma parte de su organización o tiene una invitación pendiente.
- "X usuario(s) agregado(s). Omitidos: X correo(s) duplicado(s), X correo(s) no válido(s)" - Algunos correos electrónicos de su invitación en bloque no fueron agregados debido a duplicados o formato no válido.
- "X usuario(s) agregado(s). Omitidos: X licencia(s) faltante(s), X correo(s) duplicado(s), X correo(s) no válido(s)" - No tiene suficientes licencias disponibles para invitar a todos los usuarios.
Tactplan Schedule - Plans_Client - Users (2.5.0)