Cómo Crear un Nuevo Proyecto
- Haga clic en el botón Crear proyecto
- Seleccionar una organización del menú desplegable Organización
- Solo puede seleccionar organizaciones donde sea Administración o Miembro
- Complete los campos requeridos:
- Organización
- Nombre
- Divisa
- Haga clic en el botón Crear
Permiso requerido: Debe ser Administración o Miembro de una organización para crear proyectos. Los Invitados no pueden crear proyectos.
Cómo Cambiar Entre Vista de Tarjeta y Mesa
Puede mostrar sus proyectos como tarjetas o en formato de mesa según su preferencia.
- Ubique los botones de palanca de vista en la esquina superior derecha de la página de Proyectos
- Haga clic en el ícono de vista de tarjeta para mostrar los proyectos como tarjetas
- Haga clic en el ícono de vista de mesa para mostrar los proyectos en una mesa
Consejo: Su preferencia de vista se guarda automáticamente y permanecerá activa incluso después de navegar fuera de la página de Proyectos.
Cómo Filtrar Proyectos
Use filtros para encontrar rápidamente proyectos específicos en sus organizaciones.
Filtrar por Organización
- Haga clic en Filtros para mostrar las opciones de filtro
- Haga clic en el menú desplegable Organizaciones
- Seleccionar una o varias organizaciones
Filtrar por Término de Búsqueda
- Haga clic en Filtros para mostrar las opciones de filtro
- Ingrese texto en el campo Buscar
La búsqueda coincidirá con proyectos por Nombre, Código o Descripción.
Claro Filtros
- Haga clic en Cerca en el panel de filtros
Nota: Sus filtros activos permanecen aplicados al navegar entre páginas, lo que facilita trabajar con resultados filtrados.
Cómo Marcar un Proyecto como Favorito
Marque los proyectos de uso frecuente como favoritos para mantenerlos fácilmente accesibles en la parte superior de su lista de proyectos.
- Pase el cursor sobre una tarjeta o fila de proyecto
- Haga clic en el ícono de estrella que aparece
- En vista de tarjeta: esquina superior derecha de la tarjeta
- En vista de mesa: a la derecha de la fila
El proyecto se moverá a la parte superior de su lista de proyectos con un ícono de estrella relleno.
Eliminar de Favoritos
- Pase el cursor sobre el proyecto marcado como favorito
- Haga clic en el ícono de estrella relleno para eliminarlo de favoritos
Sincronizado entre dispositivos: Sus proyectos favoritos están sincronizados con su cuenta y aparecerán en todos los dispositivos donde inicie sesión.
Cómo Aceptar o Rechazar Invitaciones
Cuando es invitado a una organización o proyecto, recibirá una invitación que puede aceptar o rechazar.
Ver Sus Invitaciones
- Iniciar sesión en Tactplan
- Busque la sección de Invitaciones en la parte superior de su panel
Cada tarjeta de invitación mostrará:
- El rol con el que está siendo invitado (Administración, Miembro, Gerente, Planificador o Espectador)
- El nombre de la organización o proyecto
Aceptar una Invitación
- Ubique la tarjeta de invitación
- Haga clic en el botón marca de verificación (✓)
Obtendrá acceso inmediato a la organización o proyecto con el rol asignado.
Rechazar una Invitación
- Ubique la tarjeta de invitación
- Haga clic en el botón cerrar (×)
La invitación será eliminada de su lista y la persona que lo invitó será notificada.
Invitaciones de Organización y Proyecto: Cuando es invitado a un proyecto, también puede recibir una invitación para unirse a la organización relacionada como Invitado si aún no es miembro.
Comprensión de los Tipos de Invitación
| Tipo de Invitación | Nivel de Acceso |
|---|---|
| Organización - Administración | Acceso administrativo completo a la organización, incluyendo gestión de usuarios y ajustes |
| Organización - Miembro | Puede crear y gestionar proyectos dentro de la organización |
| Organización - Invitado | Acceso limitado, generalmente asignado cuando se es invitado a proyectos específicos |
| Proyecto - Gerente | Puede gestionar los ajustes del proyecto y el cronograma |
| Proyecto - Planificador | Puede crear y editar cronogramas dentro del proyecto |
| Proyecto - Espectador | Puede ver el cronograma del proyecto pero no puede editar |
Gestión de Suscripción
Cuando la suscripción de una organización vence, el acceso a sus proyectos queda restringido.
Identificación de Organizaciones Vencidas
Los proyectos de organizaciones vencidas se muestran con:
- Texto gris en cursiva
- Estado deshabilitado (no se puede abrir)
Qué Sucede Cuando Intenta Acceder a un Proyecto Vencido
- Haga clic en un proyecto de una organización vencida
- Aparece un diálogo con el mensaje: "Su suscripción ha finalizado, comuníquese con info@tactplan.com."
Crear Nuevos Proyectos
Al crear un nuevo proyecto, las organizaciones vencidas no aparecerán en el menú desplegable de Organización.
¿Necesita renovar? Contacte al apoyo de Tactplan en info@tactplan.com para renovar la suscripción de su organización y restaurar el acceso a todos los proyectos.
Tactplan Schedule - Plans_Projects (2.4.0)