Hoe een nieuw project te maken
- Klik op de knop Projecten maken
- Selecteer een organisatie uit het vervolgkeuzemenu Organisatie
- U kunt alleen organisaties selecteren waarbij u Beheerder of Lid bent
- Vul de vereiste velden in:
- Organisatie
- Naam
- Munteenheid
- Klik op de knop Creëren
Toestemming vereist: U moet Beheerder of Lid van een organisatie zijn om projecten te maken. Gasten kunnen geen projecten maken.
Hoe te schakelen tussen kaart- en tabelweergave
U kunt uw projecten weergeven als kaarten of in een tabelindeling op basis van uw voorkeur.
- Zoek de schakelknoppen voor de weergave in de rechterbovenhoek van de pagina Projecten
- Klik op het pictogram kaartweergave om projecten als kaarten weer te geven
- Klik op het pictogram tabelweergave om projecten in een tabel weer te geven
Tip: Uw weergavevoorkeur wordt automatisch opgeslagen en blijft actief, zelfs nadat u de pagina Projecten hebt verlaten.
Hoe projecten te filteren
Gebruik filters om snel specifieke projecten in uw organisaties te vinden.
Filteren op organisatie
- Klik op Filters om filteropties weer te geven
- Klik op het vervolgkeuzemenu Organisaties
- Selecteer één of meerdere organisaties
Filteren op zoekterm
- Klik op Filters om filteropties weer te geven
- Voer tekst in het veld Zoekopdracht in
De zoekopdracht zoekt naar overeenkomsten in projecten op Naam, Code of Beschrijving.
Filters wissen
- Klik op Dichtbij in het filterpaneel
Opmerking: Uw actieve filters blijven toegepast wanneer u tussen pagina's navigeert, waardoor het gemakkelijk is om met gefilterde resultaten te werken.
Hoe een project als favoriet te markeren
Markeer veelgebruikte projecten als favorieten om ze gemakkelijk toegankelijk te houden bovenaan uw projectlijst.
- Beweeg de muis over een projectkaart of rij
- Klik op het sterpictogram dat verschijnt
- In kaartweergave: rechterbovenhoek van de kaart
- In tabelweergave: rechts van de rij
Het project wordt naar de bovenkant van uw projectlijst verplaatst met een gevuld sterpictogram.
Verwijderen uit favorieten
- Beweeg de muis over het favoriete project
- Klik op het gevulde sterpictogram om het uit favorieten te verwijderen
Gesynchroniseerd op alle apparaten: Uw favoriete projecten worden gesynchroniseerd met uw account en verschijnen op alle apparaten waarop u inlogt.
Hoe uitnodigingen te accepteren of afwijzen
Wanneer u wordt uitgenodigd voor een organisatie of project, ontvangt u een uitnodiging die u kunt accepteren of afwijzen.
Uw uitnodigingen bekijken
- Inloggen bij Tactplan
- Zoek naar de sectie Uitnodigingen bovenaan uw dashboard
Elke uitnodigingskaart toont:
- De rol waarvoor u wordt uitgenodigd (Beheerder, Lid, Manager, Planner of Kijker)
- De naam van de organisatie of het project
Een uitnodiging accepteren
- Zoek de uitnodigingskaart op
- Klik op de knop vinkje (✓)
U krijgt onmiddellijk toegang tot de organisatie of het project met de toegewezen rol.
Een uitnodiging afwijzen
- Zoek de uitnodigingskaart op
- Klik op de knop sluiten (×)
De uitnodiging wordt verwijderd uit uw lijst en de persoon die u heeft uitgenodigd wordt op de hoogte gesteld.
Organisatie- en projectuitnodigingen: Wanneer u wordt uitgenodigd voor een project, kunt u ook een uitnodiging ontvangen om lid te worden van de gerelateerde organisatie als Gast, als u nog geen lid bent.
Uitnodigingstypes begrijpen
| Uitnodigingstype | Toegangsniveau |
|---|---|
| Organisatie - Beheerder | Volledige beheerderstoegang tot de organisatie, inclusief gebruikersbeheer en instellingen |
| Organisatie - Lid | Kan projecten aanmaken en beheren binnen de organisatie |
| Organisatie - Gast | Beperkte toegang, meestal toegewezen wanneer uitgenodigd voor specifieke projecten |
| Project - Manager | Kan projectinstellingen en schema's beheren |
| Project - Planner | Kan schema's aanmaken en bewerken binnen het project |
| Project - Kijker | Kan projectschema's bekijken maar niet bewerken |
Abonnementsbeheer
Wanneer het abonnement van een organisatie verloopt, wordt de toegang tot haar projecten beperkt.
Verlopen organisaties identificeren
Projecten van verlopen organisaties worden weergegeven met:
- Grijze, cursieve tekst
- Uitgeschakelde staat (kan niet worden geopend)
Wat er gebeurt wanneer u probeert toegang te krijgen tot een verlopen project
- Klik op een project van een verlopen organisatie
- Er verschijnt een dialoogvenster met het bericht: "Uw abonnement is afgelopen, neem contact op met info@tactplan.com."
Nieuwe projecten aanmaken
Bij het aanmaken van een nieuw project verschijnen verlopen organisaties niet in het vervolgkeuzemenu Organisatie.
Wilt u verlengen? Neem contact op met Tactplan-steun via info@tactplan.com om het abonnement van uw organisatie te verlengen en de toegang tot alle projecten te herstellen.
Tactplan Schema - Plannen_Projecten (2.4.0)