Jak zapraszać użytkowników do swojej firmy
Wykonaj poniższe kroki, aby zaprosić nowych użytkowników do swojej firmy:
- Przejdź do strony firmy, do której chcesz dodać użytkownika, i kliknij kartę Użytkownicy.
- Kliknij przycisk Zaproś użytkowników.
- Wprowadź prawidłowy adres e-mail w polu e-mail.
- Wybierz rolę dla użytkownika (Administrator lub Członek) z menu rozwijanego.
- Kliknij przycisk +, aby dodać kolejnego użytkownika do listy zaproszeń, lub kliknij Wyślij zaproszenia, aby natychmiast wysłać zaproszenie.
- Powtórz kroki 2–4, aby w razie potrzeby zaprosić kolejnych użytkowników.
- Kliknij Wyślij zaproszenia, gdy jesteś gotowy do wysłania wszystkich oczekujących zaproszeń.
Notatka: Zaproszeni użytkownicy będą widoczni w tabeli Zaproszony ze statusem „Oczekująca akceptacja użytkownika" do momentu odpowiedzi na zaproszenie.
Jak masowo zapraszać wielu użytkowników
Możesz zaprosić wielu użytkowników jednocześnie, wklejając listę adresów e-mail:
- Skopiuj listę adresów e-mail do schowka (użyj Ctrl+C lub Cmd+C).
- Kliknij przycisk Zaproś użytkowników, aby otworzyć okno dialogowe zaproszeń.
- Kliknij wewnątrz pola e-mail w oknie dialogowym.
- Wklej adresy e-mail ze schowka (użyj Ctrl+V lub Cmd+V).
- Przejrzyj wiadomość podsumowującą, pokazującą, ilu użytkowników zostało dodanych, a ilu pominięto.
- Wybierz rolę (Administrator lub Członek) dla zaproszonych użytkowników.
- Kliknij Wyślij zaproszenia, aby wysłać wszystkie zaproszenia.
Ważne: Jeśli nie masz wystarczającej liczby dostępnych licencji, niektórzy użytkownicy mogą zostać pominięci. System pokaże, ilu użytkowników nie mogło zostać dodanych z powodu brakujących licencji.
Zarządzanie oczekującymi zaproszeniami
Przeglądaj i zarządzaj zaproszonymi użytkownikami w tabeli Zaproszony:
Jak zmienić rolę zaproszonego użytkownika
- Przejdź do tabeli Zaproszony w sekcji Użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaproszonym użytkowniku, którego chcesz zmodyfikować.
- Wybierz nową rolę (Administrator lub Członek) z menu kontekstowego.
Notatka: Zaproszony użytkownik zobaczy zaktualizowaną rolę po wyświetleniu zaproszenia.
Jak usunąć zaproszenie
- Przejdź do tabeli Zaproszony w sekcji Użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaproszonym użytkowniku.
- Wybierz Usuń zaproszenie z menu kontekstowego.
Notatka: Zaproszenie zostanie usunięte z listy, a użytkownik nie będzie już widział zaproszenia na stronie swoich projektów.
Zarządzanie zaproszeniami projektowymi do zatwierdzenia
Gdy użytkownicy proszą o dołączenie do Twojej firmy poprzez projekt, możesz przeglądać oraz zatwierdzać lub odrzucać ich prośby:
Jak zatwierdzić prośbę o zaproszenie projektowe
- Przejdź do tabeli Zaproszenia projektowe do zatwierdzenia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego chcesz zatwierdzić.
- Wybierz Zatwierdź z menu kontekstowego.
Notatka: Użytkownik zostanie dodany do Twojej firmy z uprawnieniami roli Członek.
Jak odrzucić prośbę o zaproszenie projektowe
- Przejdź do tabeli Zaproszenia projektowe do zatwierdzenia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego chcesz odrzucić.
- Wybierz Odrzuć z menu kontekstowego.
Notatka: Prośba zostanie usunięta z listy zatwierdzeń.
Zarządzanie aktywnymi użytkownikami
Zarządzaj użytkownikami, którzy zaakceptowali zaproszenia, w tabeli Użytkownicy:
Jak zmienić rolę użytkownika
- Przejdź do tabeli Użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego rolę chcesz zmienić.
- Wybierz nową rolę (Administrator lub Członek) z menu kontekstowego.
Notatka: Uprawnienia użytkownika zostaną natychmiast zaktualizowane na podstawie jego nowej roli.
Jak zarchiwizować użytkownika
- Przejdź do tabeli Użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego chcesz zarchiwizować.
- Wybierz Archiwizuj użytkownika z menu kontekstowego.
Notatka: Użytkownik zostanie przeniesiony do tabeli Zarchiwizowani użytkownicy i nie będzie miał już dostępu do firmy.
Notatka: Zarchiwizowani użytkownicy zobaczą komunikat „Nie masz już dostępu do tej firmy, skontaktuj się z administratorem firmy" podczas próby uzyskania dostępu.
Zarządzanie zarchiwizowanymi użytkownikami
Przeglądaj oraz przywracaj lub trwale usuwaj zarchiwizowanych użytkowników:
Jak przywrócić zarchiwizowanego użytkownika
- Przejdź do tabeli Zarchiwizowani użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego chcesz przywrócić.
- Wybierz Przywróć z menu kontekstowego.
Notatka: Użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do tabeli Użytkownicy i odzyska dostęp do firmy.
Jak trwale usunąć zarchiwizowanego użytkownika
- Przejdź do tabeli Zarchiwizowani użytkownicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego chcesz usunąć.
- Wybierz Usuń z menu kontekstowego.
Ostrzeżenie: Ta czynność trwale usuwa użytkownika z firmy. Nie będzie mógł uzyskać dostępu do żadnych projektów, nawet za pomocą bezpośredniego adresu URL.
Typowe komunikaty o błędach
- „Proszę podać prawidłowy adres e-mail" - Format adresu e-mail jest nieprawidłowy. Sprawdź, czy nie ma literówek lub problemów z formatowaniem.
- „Adres e-mail jest już dodany do listy zaproszeń" - Ten użytkownik jest już częścią Twojej firmy lub posiada oczekujące zaproszenie.
- „Dodano X użytkownik(ów). Pominięto: X zduplikowany(ch) adres(ów) e-mail, X nieprawidłowy(ch) adres(ów) e-mail" - Niektóre adresy e-mail z masowego zaproszenia nie zostały dodane z powodu duplikatów lub nieprawidłowego formatowania.
- „Dodano X użytkownik(ów). Pominięto: X brakująca(ych) licencja(i), X zduplikowany(ch) adres(ów) e-mail, X nieprawidłowy(ch) adres(ów) e-mail" - Nie masz wystarczającej liczby dostępnych licencji, aby zaprosić wszystkich użytkowników.
Tactplan Schedule - Plans_Client - Users (2.5.0)