Jak utworzyć nowy projekt
- Kliknij przycisk Utwórz projekt
- Wybierz organizację z listy rozwijanej Firma
- Możesz wybrać tylko te organizacje, w których jesteś Administratorem lub Członkiem
- Wypełnij wymagane pola:
- Firma
- Nazwa
- Waluta
- Kliknij przycisk Utwórz
Wymagane pozwolenie: Musisz być Administratorem lub Członkiem organizacji, aby tworzyć projekty. Goście nie mogą tworzyć projektów.
Jak przełączać się między widokiem kart a widokiem tabeli
Możesz wyświetlać swoje projekty jako karty lub w formacie tabeli zgodnie z własnymi preferencjami.
- Znajdź przyciski przełączania widoku w prawym górnym rogu strony Projektów
- Kliknij ikonę widoku kart, aby wyświetlać projekty jako karty
- Kliknij ikonę widoku tabeli, aby wyświetlać projekty w tabeli
Wskazówka: Twoje preferencje widoku są zapisywane automatycznie i pozostają aktywne nawet po przejściu do innej strony niż strona Projektów.
Jak filtrować projekty
Używaj filtrów, aby szybko znaleźć konkretne projekty w swoich organizacjach.
Filtruj według organizacji
- Kliknij Filtry, aby wyświetlić opcje filtrowania
- Kliknij listę rozwijaną Organizacje
- Wybierz jedną lub kilka organizacji
Filtruj według terminu wyszukiwania
- Kliknij Filtry, aby wyświetlić opcje filtrowania
- Wprowadź tekst w polu Szukaj
Wyszukiwanie dopasuje projekty według Nazwy, Kodu lub Opisu.
Wyczyść filtry
- Kliknij Zamknij na panelu filtrów
Notatka: Twoje aktywne filtry pozostają zastosowane podczas nawigacji między stronami, co ułatwia pracę z przefiltrowanymi wynikami.
Jak oznaczyć projekt jako ulubiony
Oznaczaj często używane projekty jako ulubione, aby były łatwo dostępne na górze listy projektów.
- Najedź kursorem na kartę projektu lub wiersz
- Kliknij wyświetloną ikonę gwiazdki
- W widoku kart: w prawym górnym rogu karty
- W widoku tabeli: po prawej stronie wiersza
Projekt zostanie przeniesiony na górę listy projektów z wypełnioną ikoną gwiazdki.
Usuń z ulubionych
- Najedź kursorem na projekt oznaczony jako ulubiony
- Kliknij wypełnioną ikonę gwiazdki, aby usunąć go z ulubionych
Synchronizacja między urządzeniami: Twoje ulubione projekty są synchronizowane z kontem i będą widoczne na wszystkich urządzeniach, na których się logujesz.
Jak akceptować lub odrzucać zaproszenia
Gdy zostaniesz zaproszony do organizacji lub projektu, otrzymasz zaproszenie, które możesz zaakceptować lub odrzucić.
Wyświetl swoje zaproszenia
- Zaloguj się do Tactplan
- Znajdź sekcję Zaproszenia na górze pulpitu nawigacyjnego
Każda karta zaproszenia będzie zawierać:
- Rolę, do której jesteś zapraszany (Administrator, Członek, Menedżer, Planista lub Przeglądarka)
- Nazwę organizacji lub projektu
Zaakceptuj zaproszenie
- Znajdź kartę zaproszenia
- Kliknij przycisk znacznika wyboru (✓)
Natychmiast uzyskasz dostęp do organizacji lub projektu z przydzieloną rolą.
Odrzuć zaproszenie
- Znajdź kartę zaproszenia
- Kliknij przycisk zamknięcia (×)
Zaproszenie zostanie usunięte z Twojej listy, a osoba, która Cię zaprosiła, zostanie powiadomiona.
Zaproszenia do organizacji i projektu: Gdy zostaniesz zaproszony do projektu, możesz również otrzymać zaproszenie do dołączenia do powiązanej organizacji jako Gość, jeśli nie jesteś jeszcze jej członkiem.
Zrozumienie typów zaproszeń
| Typ zaproszenia | Poziom dostępu |
|---|---|
| Firma - Administrator | Pełny dostęp administracyjny do organizacji, w tym zarządzanie użytkownikami i ustawienia |
| Firma - Członek | Może tworzyć projekty i zarządzać nimi w ramach organizacji |
| Firma - Gość | Ograniczony dostęp, zazwyczaj przydzielany przy zaproszeniu do konkretnych projektów |
| Projekt - Menedżer | Może zarządzać ustawieniami projektu i harmonogramami |
| Projekt - Planista | Może tworzyć i redagować harmonogramy w ramach projektu |
| Projekt - Przeglądarka | Może przeglądać harmonogramy projektu, ale nie może ich edytować |
Zarządzanie subskrypcją
Gdy subskrypcja organizacji wygasa, dostęp do jej projektów zostaje ograniczony.
Identyfikowanie wygasłych organizacji
Projekty wygasłych organizacji są wyświetlane z:
- Szarym, pochylonym tekstem
- Stanem wyłączonym (nie można ich otworzyć)
Co się dzieje, gdy próbujesz uzyskać dostęp do wygasłego projektu
- Kliknij projekt z wygasłej organizacji
- Pojawi się okno dialogowe z komunikatem: „Nie jesteś członkiem żadnej organizacji. Czy chcesz utworzyć organizację testową?"
Tworzenie nowych projektów
Podczas tworzenia nowego projektu wygasłe organizacje nie będą widoczne w menu rozwijanym Firma.
Chcesz odnowić? Skontaktuj się z pomocą techniczną Tactplan pod adresem info@tactplan.com, aby odnowić subskrypcję organizacji i przywrócić dostęp do wszystkich projektów.
Tactplan Schedule - Plans_Projects (2.4.0)