Skapa ett nytt Projekt & Hantera Projekt

Hur man skapar ett nytt projekt

1. Klicka på knappen Skapa projekt
2. Välja en organisation från rullgardinsmenyn Organisation
   • Du kan bara välja organisationer där du är Administration eller Medlem
3. Fyll i de obligatoriska fälten:
   • Organisation
   • namn
   • Valuta
4. Klicka på knappen Skapa

Tillstånd krävs: Du måste vara Administration eller Medlem i en organisation för att skapa projekt. Gäster kan inte skapa projekt.

Hur man växlar mellan kort- och tabellvy

Du kan visa dina projekt som kort eller i ett tabellformat baserat på dina önskemål.

1. Leta upp vyväxlingsknapparna i det övre högra hörnet på sidan Projekt
2. Klicka på ikonen kortvy för att visa projekt som kort
3. Klicka på ikonen tabellvy för att visa projekt i en tabell

Tips: Din vyinställning sparas automatiskt och förblir aktiv även efter att du navigerat bort från sidan Projekt.

Hur man filtrerar projekt

Använd filter för att snabbt hitta specifika projekt i dina organisationer.

Filtrera efter organisation

1. Klicka på Filter för att visa filteralternativ
2. Klicka på rullgardinsmenyn Organisationer
3. Välja en eller flera organisationer

Filtrera efter sökterm

1. Klicka på Filter för att visa filteralternativ
2. Ange text i fältet Sök

Sökningen matchar projekt efter namn, Koda eller Beskrivning.

Rensa filter

1. Klicka på Nära i filterpanelen

Hur man markerar ett projekt som favorit

Markera ofta använda projekt som favoriter för att hålla dem lättåtkomliga överst i din projektlista.

1. Håll muspekaren över ett projektkort eller en rad
2. Klicka på stjärnikonen som visas
   • I kortvy: övre högra hörnet av kortet
   • I tabellvy: till höger om raden

Projektet kommer att flyttas till toppen av din projektlista med en fylld stjärnikon.

Avlägsna från favoriter

1. Håll muspekaren över det favoritmarkerade projektet
2. Klicka på den fyllda stjärnikonen för att avlägsna det från favoriter

Hur man accepterar eller avvisar inbjudningar

När du bjuds in till en organisation eller ett projekt får du en inbjudan som du kan acceptera eller avvisa.

Visa dina inbjudningar

1. Logga in på Tactplan
2. Leta efter avsnittet Inbjudningar längst upp på din instrumentpanel

Varje inbjudningskort visar:

• Rollen du bjuds in som (Administration, Medlem, Chef, Planerare eller Visare)
• Organisationens eller projektets namn

Acceptera en inbjudan

1. Leta upp inbjudningskortet
2. Klicka på knappen bockmarkering (✓)

Du får omedelbart tillgång till organisationen eller projektet med den tilldelade rollen.

Avvisa en inbjudan

1. Leta upp inbjudningskortet
2. Klicka på knappen stäng (×)

Inbjudan kommer att avlägsnas från din lista och personen som bjöd in dig kommer att meddelas.

Förstå inbjudningstyper

Prenumerationshantering

När en organisations prenumeration löper ut begränsas åtkomsten till dess projekt.

Identifiera utgångna organisationer

Projekt från utgångna organisationer visas med:

• Grå, kursiverad text
• Inaktiverat tillstånd (kan inte öppnas)

Vad händer när du försöker komma åt ett utgånget projekt

1. Klicka på ett projekt från en utgången organisation
2. En dialog visas med meddelandet: "Ditt prenumeration har avslutats, vänligen kontakta info@tactplan.com."

Skapa nya projekt

När du skapar ett nytt projekt visas inte utgångna organisationer i rullgardinsmenyn Organisation.